值得买,值得买吗?


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虞雯城

我不知道什么时候开始,我们早上醒来的第一件事就是刷手机,从大量的应用程序中获取信息,习惯每天在淘宝网上购物,每天在网上订购食物,并且几乎总是盯着我们的手机。吃饭、走路和睡觉时,我们必须有手机。

随着互联网的飞速发展和网络营销的逐步兴起,网络购物在我们的生活中占据着越来越重要的地位。它方便实惠的营销优势被越来越多的人所接受。它的前景如何?今天我们将从一家公司谈论它。

有一家名为“值得购买”的上市公司。我第一次看到公司的名字时,我感到非常有趣。我觉得这个名字不太像公司的名字,更像一则广告。该公司今年上市,股价从发行价格34元飙升至150元。不到一个月,该公司就成为了20大a股公司。噱头比物质更重要吗?它真的是一个好公司吗?

根据该公司的招股说明书,值得购买的技术的主要业务是运营一个基于内容的购物指南平台,其主要产品是其“值得购买的东西”(What Worth)网站和相应的移动客户端。“值得购买的东西”(www.smzdm.com)及其移动客户端是整合购物指南、媒体、工具和社区属性的购物门户。他们向具有高性价比和良好声誉的商品和服务的用户介绍高质量的消费者内容,并为用户提供高效、准确、中立和专业的消费者决策支持。

简而言之,值得购买的是,在编辑和处理用户的内容之后,高质量的产品信息被生成并推荐给用户,并且用户为平台创建流量。然后,该平台通过对过量数据的用户行为分析和对电子商务或品牌商家的商品信息服务来引导流量,为他们创造转型,创造交易量的增长。

公司的主要业务是信息推广服务、效果营销服务和海外采购服务,这三项业务的收入分别占80%、20%和不到1%。毛利率也分别为80%、20%和不到1%,如下图所示。毛利仍然很好,但18年来有下降趋势,主要是由于一些特定广告费用和雇员工资的增加,以及低佣金家用电器比例的增加。净利润保持在20%左右。

在财政上,2016 -2018年的收入分别为2亿英镑、3.67亿英镑和5.07亿英镑。净利润分别为3516万元、8624万元和9571万元。支持其收入的业务是信息推广服务,即电子商务采购佣金收入和广告展示收入。根据招股说明书数据,过去三年,前者分别占信息推广收入的49.15%、28.12%和24.68%。

严格来说,值得购买的不是电器公司,而是广告和社区平台,主要为各种电子商务平台和品牌公司提供交通入口,以高质量的媒体内容为消费者解决购物决策问题。根据电子商务研究中心专家的分析,该公司的主要客户是电子商务或零售商,如阿里巴巴、京东、亚马逊和苏宁。

根据公司2017年的整体销售额,其前五大客户贡献的总收入为2.28亿元,占公司总收入的62.06%。其中,最大客户阿里巴巴贡献9474.13万元,占总收入的40%。蓝色标签集团是第二大客户。JD.com和亚马逊是该公司的第三和第四大客户。

由于这种模式的特点,缺点也很明显。佣金收入占了很大一部分值得买卖的东西。因此,我们可以想象,如果这些客户平台与未来值得购买的东西之间的关系发生变化,甚至合作终止,那么平台的收入将遭受滑铁卢,失去生存能力。

事实上,这种隐藏的担忧也正在出现。目前,许多电子商务和品牌公司正在加强内容营销,并开始构建自己的基于内容的购物指南平台。只要内容做得好,就没有必要处理营销推广和排水。这也是阿里、京东和小海树等电子商务公司完全面向内容的原因。

对单一客户的依赖使得未来充满不确定性和风险,值得购买。当购物指南被电子商务平台接管时,它将无法保持其当前的行业地位和市场份额。

值得购买的数据也证明了这一点。从2016年到2017年,pgc(编辑稿件)和bgc(商家稿件)在其平台上的比例逐年增加。

值得购买的价值是多少?这位创始人认为,首先要帮助用户找到最便宜的价格和最优质的产品。事实上,自其发展以来没有太大变化,但已经变得更加完善,涵盖更广泛的商品类型和人口类型。这也产生了一个问题,即更难控制质量。值得购买的东西因其“中性和第三方”的特点而受到用户的称赞,但现在它有些“无味”。

如今,各种各样的软广告到处都是。作为购物指南平台,它也值得购买。近年来,甚至一些水兵也组织团体刷屏,严重误导消费者的决定。一些用户还说,“什么值得购买?许多文章和推荐内容的味道有点不对劲,有点软,你显然可以感觉到。”

值得购买的也受到这种恶名的干扰。有很多关于水军重组的公告,“我不得不承认,由于我们的人力和精力,还有很多“错失的鱼”没有及时发现,但请相信我们净化社区气氛的决心!”

为了未来。今天的电子商务行业已经进入了下半年,现在我们认为最重要的不是在哪里消费,最重要的是消费者在哪里做出购买决定。消费升级最重要的不仅仅是消费升级,还有认知升级。只有掌握一种能够识别和升级的商业模式,我们才能在这个领域生存。电子商务导购平台诞生在电子商务平台上,与电子商务巨头同享盛衰。现在,随着电子商务红利逐年减少,购买这样一个单一模式的价值也面临着巨大的考验。

此外,平台流量的瓶颈期和下降趋势也是电子商务导购平台正在经历的痛苦期。根据流量统计网站alexa的数据,2015年,全球网站上值得购买的流量在中国排名第262位和第38位。然而,截至今年7月,值得购买的排名大幅下降,在全球综合交通中排名第305位,在中国排名第138位。

这并不奇怪。随着互联网红利的消失和竞争的加剧,流量已经成为抢股的舞台,服务和质量也成为影响用户的重要因素。它值得买。随着资本市场规模和融资的扩大,它还能经受住市场的考验吗?我们将拭目以待。

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